1956年，黑人歌手“小巧克力”登上白人剧院舞台，成为爵士歌王，但他必须遵守“规矩”：台上要笑，台下必须从后门进出。电影从一场失败的刺杀开始倒叙。小巧克力的声音是上帝的礼物，但他整个人都是经纪人艾利的财产。艾利替他挡黑帮的债，替他选歌，甚至替他选择“该爱谁”。小巧克力的初恋是钢琴手汤米，两人在巡演路上偷偷相爱。艾利发现后，用私刑暴打汤米，并逼小巧克力娶了一个女歌手做“遮羞布”。事业达到顶峰时，小巧克力厌倦了假装，在一次全国直播的演唱会上，他当着全美观众的面，弹了一首献给汤米的钢琴曲，并撕掉了合约。这是一场赌上生命的反抗。
这不是一部普通的音乐传记片，而是一部讲述“精神剥削”的惊悚片。男主角的演技炸裂，台前的光芒万丈与台后的绝望卑微切换自如。音乐部分还原度极高，舞台表演极具感染力，结尾的“不合作”宣言看得人热血沸腾。
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